在糖葫芦山脉，有一个风景秀丽的地方，名叫秋水。秋水的美丽是世界上任何语言都难以表达的。就在这美丽的地方，生活着一群狼的家族，老狼在那个时候，只能叫小狼。在小狼满二周的时候，它的爷爷开始叫它扑猎。有那么一天，小狼的爷爷发现了一只白兔，百米竞赛后，小白兔成了盘中餐。当小白兔胸膛被剖出来时，小狼有一种说不出的难受，它暗暗起誓，永远不伤害小白兔。
转眼之间，小狼成了老狼，在秋水这个地方，老狼的朋友都叫它秋水老狼。老狼遵守小时候的誓言，它真的没有杀生。
老狼暮年的一天，域外的狼群侵犯了秋水。不分上下的战争打了三天三夜。老狼的家族终于寡不敌众，狼群一哄而散，老狼独自都进山洞，凄凄惨惨的消磨时光。
冬天下起了白雪，老狼孤单的蹲在洞口，目光呆滞的望着雪花纷飞的天空。突然，一只白兔出现在它的视线。白兔拼命的奔跑着，两只年轻的狼狠狠的追赶着。老狼眼里闪着凶光，迎着两只年轻的狼奔去。一场恶斗，两只年轻的狼一死一伤的败下阵来，而老狼也身负重伤，奄奄一息的爬在雪地里。
白兔忧伤的傍在老狼的身边，不停的用泪水冲洗着老狼的伤口。无奈，老狼到了暮年，它和蔼的望着白兔，悄悄的闭上了眼睛……