七十年代初，英格兰的古堡游览区内住着一个顽皮的男孩皮克，他和妈妈两人住在大公寓的一套房间里。
皮克生性调皮，大眼睛一刻不停滴溜溜转，他的恶作剧也一个接一个层出不穷。这也很难怪他：妈妈把他锁在家里去上班。他孤独难忍。就从家里同时向消防队、警察局、急救站打电话，声称“大楼失火了”、“有人用刀架在邻居的脖子上”、“我的心脏又在绞痛”，把救火车、警车和救护车同时骗到他家楼下团团转，他却在阳台上乐得又笑又跳。妈妈没办法，把他带到办公室里去，但那个地方不能随便说话，憋上一小时他就受不了了，正好有个胖胖的女秘书专门向他瞪眼，他就把自己驯养的一条蛇塞进女秘书的抽屉，把她吓得晕过去。
妈妈被经理训斥了一顿，只得再把他带回家。但他不久又和好朋友黑孩子佐卡把一只驴子弄到家里，要求妈妈允许他陪着驴子一起睡。妈妈不允许，把他的“驴子兄弟”撵了出去。皮克气极了，又让黑孩子佐卡冒充医生打电话给妈妈，说自己被汽车撞坏了，送进医院抢救。妈妈对此深信不疑，火烧火燎赶到医院，急匆匆地从这个病房找到那个病房，躲在角落里的皮克被妈妈那专注的爱深深感动了，一下子扑到她怀里，向她表示：从今以后再也不惹她生气，一定要做个好孩子了。妈妈注视着他纯洁的眼睛，信任地点了点头。
但是，这天夜里，皮克睡下不久，被隔壁邻居家的一阵阵吵闹声惊醒。
他悄悄披上衣服，走上阳台，顺着栏杆，翻到隔壁去想看个究竟。
透过窗帘，他看见邻居贝尔托先生和他的妻子尼娜正和一位外国客人吵架。他想看看他们要卖掉的毒品是什么样儿的，就把脑紧紧贴在玻璃窗上，眼睛一眨不眨地注意着。外国客人将一皮箱钱拎起来要走，尼娜拉着他不放，只见贝尔托用一根尼龙绳一下子勒住那外国人的脖子。那人两脚乱瞪，拼命挣扎，眼看就要翻过身来。这时，尼娜走上前，拿出一把雪亮的刀，凶狠狠地一下子捅进了他的胸口。那外国人一阵痉挛，终于软瘫下去。
这一切，把躲在窗帘后偷看的皮克惊呆了。他趁着贝尔托夫妇在处理尸体的忙乱时间，又从阳台上翻回自己家里，一口气跑进妈妈房间，推醒疲惫不堪的妈妈，把刚才见到的一切都告诉了她。但妈妈认为他又在编造耸人听闻的故事了，就催他赶快回自己房间去睡觉。皮克争辩了半天，妈妈理也不理他，他只好害怕地倦缩在妈妈脚边，眼前晃动着尼龙绳、尖刀、鲜血，他久久不能合眼。
第二天一早，他从恶梦中惊醒，妈妈已经上班去了。他决定把昨夜见到的事告诉罗里达警长。老警长一边听，一边笑，最后，对他说：“皮克，你又来玩那一套把戏了，我可不会再上你的当啦。”皮克急了，赌咒发誓，说保证这次没说半点谎话。老警长半信半疑，只得派一个便衣警察化装成电工，到贝尔托家去侦察一下。
贝尔托和尼娜早已把尸体藏在麻袋里，正准备带着那一整箱钱逃走，见有电工要来检查线路，只得开门放他进来。便衣警察在几个房间里都看了看，最后来到卫生间。那只装尸体的麻袋就放在门后，地上还有一块新鲜血迹。
尼娜走上前用脚遮住血迹，身子挡住麻袋，假意叫他仔细查查。那个便衣在室内草草打量一下，试了试电灯开关，就离开贝尔托家，回去报告，说没发现任何可疑现象。
老警长罗里边以为又上了皮克的当，就生气地命令一位执勤人员，用摩托把他送回家去。
皮克的妈妈正在街上买水果，准备外逃的尼娜也在一旁选购。执勤人员把皮克带到他妈妈跟前，大声告诉她皮克又编造邻居谋财害命的荒唐话。妈妈抱歉地笑笑，皮克惊恐地在妈妈身后注视着尼娜那双又慌乱又凶残的眼睛，害怕得心儿咚咚直跳。
果然，尼娜马上把皮克了解凶杀案的情况告诉了同谋犯贝尔托。贝尔托起先也吓了一跳，但听说谁也不相信皮克的话，又咬牙切齿地说：“咱们要赶快把他杀了灭口，顶好是伪造车祸假像！” 皮克和妈妈回到家里。他一刻也不离开妈妈。他知道两个凶手已经发现自己知道他们的秘密，他们是不会轻易放过他这小证人的，他们一定会对他下毒手……他不能离开妈妈。他两耳警觉地注意着隔壁的动静。突然，电话铃声大作，有个陌生人打电话来，说他姨妈病了，要妈妈立即去一趟。皮克心里一惊，敏感地觉得这是贝尔托夫妇搞的鬼，劝妈妈别去。但妈妈不知道这电话是贝尔托冒充医生打来的，不顾天已黑，一定要赶去探望姨妈。
皮克见妈妈不肯带上自己，只好把门窗都关紧，害怕地呆在黑暗里。但是，不一会儿，纲小而清晰的脚步声传了进来，凶手一步逼近一步，接着，门上的锁又被撬得咔咔响，皮克眼前又晃动起尼龙带、尖刀、鲜血……他恐怖万分，但又束手无策。
再说皮克的妈妈赶到姨妈家，发现她一点病也没有，觉得那个假电话必有蹊跷，这时才猛然想起皮克说邻居家发生凶杀案的事来。她马上打电话给皮克，但怎么也打不通，她知道，家里的电话线已被人扯断了。她急忙叫上出租车，火速赶回家去。
这时，贝尔托和尼娜已经撬开门进入皮克家，他们打开录音机，嘈杂的音响掩盖了他们的脚步声，皮克一时分辨不清，在黑暗中披贝尔托一把抓住。
贝尔托和尼娜把皮克塞进一辆偷来的轿车里，开到偏僻的街上，又把他推出去，驾驶着轿车一次次向他撞来。皮克左躲右闪，一次次逃出死亡的追击。忽然，他见街角来了位巡夜的警察，连忙大呼救命。警察以为驾车人一定是位酗酒者，拿出警棍想拦住轿车，谁知贝尔托横下一条心，开足马力撞倒警察。尼娜抓住皮克，又把他塞进车里。他们准备把他带到更荒凉的郊外去弄死。
皮克被两个杀人不眨眼的凶手夹在中间，脑子一刻也不停地打着主意。
突然，他一下拔出车上的钥匙扔出窗外，车子立即停了下来。贝尔托气呼呼地下车寻找，但黑暗中要找到一把钥匙谈何容易？不一会儿，等得不耐烦豹尼娜也下车帮他去找，皮克趁他们不备，打开车门消失在茫茫黑暗里。
贝尔托和尼娜找回轿车钥匙，发现皮克逃走，吃惊不小。他们连忙分头乱找，终于看见皮克的身影在铁道上急急窜过。他俩立即恶狠地撵上去，眼看皮克又要被抓住了，这时一列火车急驰而来，把孩子和凶手隔了开来。等列车开过，皮克已不见踪影。贝尔托和尼娜找了半天没找着，只得开着轿车返回公寓，守候在大门外，准备等皮克回来时再抓住他。
皮克已不敢回家去了。他敲开了黑孩子佐卡家的门。佐卡韵母亲也不相信皮克的话，不许他进屋。皮克只得要求佐卡去告诉妈妈，说自己躲在古堡里过夜，要她快来接他。
这时，妈妈已回到家中，她发现室内很乱，皮克又不见踪影，便鼓起勇气去敲隔壁家的门。门虚掩着，屋里空无一人。她推开卫生间，门后装死尸的麻袋倒了下来，她一看，吃了一惊，更确信儿子已经遇到危险，急忙奔下楼去打电话。正巧，黑孩子佐卡赶来了，他告诉她说皮克躲在古堡不敢回来。
妈妈把这事告诉了大楼看守人，又忙叫佐卡去叫警察，自己要了辆出租车直奔古堡。
黑孩子佐卡刚跑出大楼，就被一只大手抓住拉进汽车。原来，贝尔托早就注意到他了。贝尔托问：“你匆匆忙忙干什么？” 佐卡说：“发生了凶杀案，要去找警察。” 贝尔托说：“我们就是警察，快说！” 佐卡以为他们是便衣警察，就一五一十把刚知道的事都说了出来。贝尔托见情况越来越糟，就问：“还有谁知道这件事？”当听到只有看门人知道时，他就让尼娜看着佐卡，自己转身跑进大楼去。
这时，守门人正在给锅炉添煤，见贝尔托杀气腾腾地闯进来，忙抓了根棍子自卫。但身强力壮的贝尔托夺下了他的棍子。拿出一把锋利的剃刀，虚晃几下，臃肿多病的看门人在煤堆旁站立不稳，被贝尔托抓住杀死了。
贝尔托以为自己于得天衣无缝，扔下刀出了门。黑孩子佐卡见贝尔托身上血迹斑班，顿时明白他和尼娜就是杀人凶手。但这时逃跑已经来不及了。
贝尔托和尼娜凶相毕露，狠狠地打了佐卡一顿，要他带领去古堡寻找皮克和他妈妈。佐卡本想说句“死也不去”，但转念一想，还是先答应了，再见机行事吧。
其实，贝尔托的如意算盘打错了，看门人在被他杀死之前已经给警察局打了电话，告诉罗里达警长公寓发生了凶杀案，皮克和他妈妈已去了古堡。
当罗里达带着警察赶到公寓，只见看门人已倒在血泊里。他们从贝尔托屋里找到了装在麻袋里的死尸和那一整箱钱。老警长决定立即向古堡进发，捉拿两个罪大恶极的凶手，保护小证人母子的安全。
回过头来，再说皮克的母亲吧。当她乘着出租车来到古堡附近时，天已渐渐亮了。她一下车，就边奔跑边高喊皮克的名字。
蜷缩在暗处的皮克一听见妈妈的叫声，一夜奔波的疲劳全忘记了。他从藏身的角落里跑了出来，抱住妈妈说：“妈妈，这次我可没说谎！”妈妈含着眼泪点点头，激动地抱住自己调皮的儿子。
这时，古堡外传来了黑孩子佐卡的呼唤声，皮克一听，高兴极了，没有细听，就大声回答：“佐卡，我在这儿啊！” 他和妈妈向佐卡前来的方向寻去。突然，在他们眼前出现了凶手贝尔托和尼娜！佐卡挣扎着从他们的胳臂里跑出来，大声喊叫：“皮克，快躲起来，凶手要来杀你们！” 皮克和妈妈一愣，转身就逃。
恼羞成怒的贝尔托一枪打死了黑孩子佐卡。皮克悲痛欲绝。一面呼喊着佐卡的名字，一面跟着妈妈择路逃跑。贝尔托向他们连发几枪，但没打中，就凶神恶煞般追赶起来。
皮克和妈妈在逃跑中衣服被树枝挂破了，鞋子跑掉了，脸也被荆棘划出一道道口子，但他们还是不顾一切向前奔跑。他们终于从古堡里跑出来，但清晨一辆出租车也没有，四周静悄悄的。他们跑到海港码头边，急速解开一条舢板，跳上去拼命划向对岸。
贝尔托和尼娜追到码头边，见他们的舢板已划到河心，忙四下寻找可供追赶的船只。这时，旁边正好有条没锁着的摩托艇，贝尔托纵身跳下去，一拉引擎绳，摩托艇突突突发动起来。尼娜也跳了上去。他们盯住舢板，凶狠狠地追上去。两船靠近时，贝尔托一边狂笑，一边对准皮克扣动枪机。谁知，他手枪里的子弹已经打光，只听见咔嚓一声空响，贝尔托恼火地将空枪向皮克砸过去。
皮克脑袋一闪，手枪“咕咚”掉进河里。
这时，几辆警车呼啸着赶到了岸边。皮克忧郁的眼睛里又充满光亮，他紧紧抱住妈妈，妈妈也丢掉船桨，忘情地抱住自己的儿子。
贝尔托和尼娜也发现警车已停靠在码头上，他们的金钱梦已成了泡影，等待他们的将是法律的制裁。他们把怨气都出在皮克身上，就丧心病狂地开足马力，让摩托艇一次次向母子俩乘坐的小舢板撞去。
摩托艇卷起的浪头扑进小舢板，小舢板东倒西歪，时时进水。有几次，小舢板被摩托艇差点撞翻，幸亏妈妈和皮克手扶船舷，才保持了平衡。
贝尔托见撞不翻小舢板，又拿出一根锁摩托艇的铁链，当两船靠近时，他就挥舞着没头没脑向母子俩砸去。
皮克和妈妈乘坐的舢板随时有被撞翻的可能，母子俩身上又被铁链砸伤多处，但他们紧紧拥抱着，共同对付着凶手的攻击。
这时，岸边已经聚集了不少人，他们对贝尔托和尼娜的暴行无比愤慨，但因为一时找不到船，无论警察和游客，都束手无策。老警长一面耽心地注视着航道中心那场惊心动魄的搏斗。一面吩咐部下去将警车里那支带瞄准器的步枪拿来。
不一会儿，皮克母子俩乘坐的小舢板已经被撞破，冰冷的海水从破洞里漏进来，淹没了他们的脚踝。贝尔托夫妇将摩托艇又一次调准方向，准备给小舢板来一次致命的撞击。
正在这万分危急的时候，带瞄准器的步枪拿来了，老警长罗里达不慌不忙地举起枪，眯起右眼，稳稳地扣动扳机。
“轰”的一声，摩托艇的油箱被击中起火爆炸，两个凶残的杀人犯得到了应有的下场。
爆炸的气浪将小舢板颠簸得高高的，又猛的落下来，但这时任何力量也不能把小证人皮克和他的妈妈分开了。