从前，在印度最南端有一个到处都是鸟语花香、奇珍异兽的森林之国。
那里，居住着一头凶猛的狮子，它迫使当地的凶禽猛兽听从它的命令。百兽们都乖乖地服从它的统治，因为只有在它的庇护之下才能平安无事。
光阴似箭，日月如梭，狮王的青壮年时代很快过去。转眼间，年富力强的百兽之王已变得老态龙钟了。随着年岁的增长，它的力量渐渐消失，以前那强壮的身体变得越来越虚弱了。它的眼睛再也看不清东西，牙齿也咀嚼不动了，除此，它还有其它一些痛苦。每当它吃过野味，伸直四肢睡觉时，下巴便耷拉下来，嘴巴张得大大的。只要它一入睡，附近的老鼠便蜂拥而来，偷吃那嵌在它牙缝里的肉渣骨屑。这可使狮子恼火极了，它无法安稳地睡觉，随时都会被惊醒过来。而老鼠是那么多，也根本无法捕捉。狮子只要一睡下，老鼠们便不断地来折磨它。这位百兽之王面对小小的老鼠，竟然如临大敌，束手无策。
一天，狼大臣来到狮子的内室。狮子便向它诉说老鼠对自己的折磨。狼听完说道：“啊，威武的大王，你在这里所遭遇的一切，和巴格达的哈里发与神学家的故事非常相似。
“什么样的故事？”狮子问道。于是，狼讲述了下面的故事：