大宋年间，秀才举人们三年一考。这一年又是大比之年，包公和书童包兴带足了衣服银两，直奔京城而来，一路上风尘仆仆。这一天，老包和包兴走到一个山沟里，忽然间乌雷闪电，大雨就下来了。老包说：“今儿的天气怪呀，早晨咱们起床的时候还晴天大日头，怎么走到半路上下起这么大的雨来？”其实这是个老狐子带着一个小狐子在修炼，他们修炼五十年一小劫，一百年一大劫。这一年正是大劫来临，雷公要抓他们。老狐子跑了，剩下小狐子跑不了，就躲在了包公的袍子里。天上的雷公电母闹腾了一阵，也没抓住小狐子，又不敢惹老包这文曲星，也就走了。包公救了小狐子一命。
小狐子回到家中，就对老狐子说：“你跑了，光剩下我了，多亏人家包公救了我，如今他们赶考连个马匹也没有，看能不能给他个坐骑。”老狐子说：“不用，他们慢慢走也就走到京城了，不过，他们这一路劫难挺多，你要想报答，就跟着他，别让人害了他就行。”“行。”这个小狐子就去了。
这一天，老包和包兴走得天晚了，见前头一个和尚庙。包兴说：“咱别走了，就住在这庙里算了。”包公说：“行。”包兴就上前敲门。一会儿，人庙里出来一个大汉，满脸胡子，胖得不像个样子，一开站就问：“干什么的？”包兴说：“俺们要住店。”大汉说：“这儿不是店。”“不是店也请行个方便。俺们是上京赶考的，你看天黑了，这地方又前不着村后不着店，总不能让我们在荒郊野外过夜吧！”这汉就想：他们是上京赶考的举子，肯定带着不少的银子。他就起了不良之意，对包公说：“行，你们住下吧！”就把包公和包兴让进来，安置好了，他就出来了。
这个大汉出来以后，准备了熏香，等包公包兴睡下了，他就用熏香把二人给熏昏了，然后进屋把色公装银子的包袱拿走了。
包兴醒了以后，一看没了包袱，他就去找和尚，一出门正碰见开门的大汉。包兴说；“俺们的盘缠在你这里不见了。”大汉说：“我不是和尚。”包兴说：“你不是和尚怎么是和尚打扮？”“我喜欢这样打扮。”其实这是个无恶不作的地痞流氓，寺里原先有两个和尚，他来了以后把人家打跑了，他就占下了这个庙，在这儿发不义之财。他拿了包公他们的银子，老包他们急得不行，可没办法，他们出了庙门往前走。
在路上包兴一边走一包说：“肯定是那个人偷的。”这时候，小狐子跟上来了，她一听这话，就去找那个人要银子。她去了，那个人上跑了，一打听，说那个人就在前边住着那家人还是一个好过主儿，就是这人好偷好摸不干正事。小狐子说：“好，今天我就度化恩公住到他家，把他家的银子偷了。”
老包和包兴 路上走啊，走啊，天黑的进修走到了一个村庄，这个村庄就是那个大汉的村，包公他们上前去借宿，那人他侈来开门了，说：“你们想住，我这可没好房子。我家东南角上有两间屋子，可就是凶，你们要胆大就去住。”老包说：“我们不怕凶，我是一个穷赶考的书和，还怕什么？”老包他们就住下了。
到了鸡不叫狗不咬的时候，就听院里叮当当、叮当当乱响，老包说：“这是哪儿敲锣打鼓呢？”开门一看，什么也没有，过了一会儿，叮当当，叮当当，响 声进了他们的屋。其实这不是凶，这是财主家得来的不义之财，每天黑夜在院里叮叮当当地乱碰乱撞。小狐子就把这些银子领进了老包他们的屋里了。
老包听着叮当当叮当当的响声进了屋，接着看见一片光亮钻进了墙角。正好屋里有把铁锨，他们就挖起来。一挖挖出个大瓮，一掀盖儿，里头亮闪闪的都是银子。老包说：“这下咱们进京赶考，就有了盘缠。”他又想：咱要是天明了再走，这家财主肯定不放，咱不如趁黑走吧。大门没开，二门紧闭，包公和包兴就登着茅房的墙上了院墙。这时候，财主家的狗乱叫了起来，这一叫把财气冲了，银子都给吓跑了，装银子的包袱也就空了。老包和包兴白高兴了一场，跳下墙他们就又上路了。小狐子想：“这不是他们的财，他们得不了，我白给他们忙了一阵，这也没法儿，到前边再说吧。”
老包他们黑灯瞎火走到天明，二人又饿又累，道旁有卖饭的，他们没银子也吃不成。老包说：“包兴，我坐在这儿歇歇，你去找点吃的吧。”包兴就去找了。这地方找不到吃的，穷人没有，富人不给，找了半天也没打上个吃的。他正往前走，见前边围着一伙子人不知在干什么，他到跟前一看，巾着一张皇榜，原来是朝廷的妹妹得了病，天天中午从东南方过来一阵黄风，皇姑就五马长枪的闹腾。农村人叫闹崇祸。这是老狐子缠着她，老狐子有一千年的道行，本事挺大。他看皇姑长得好，就缠上了。他每天走了以后，这皇姑就像闹了一场大病一样。请了多少先生都没看好，没法儿，朝廷就贴出了皇榜：谁要是治好了皇姑的病，要官给官，要银子给银子。
包兴走到这里，心想：咱先找个地方把肚子填饱再说，上去就把皇榜给撕了。那看榜的人一看有人撕了榜，就问：“你这个小孩子会看病？”“我家三爷会看。”“你家三爷是谁呀？”“我家三爷叫包拯。”“那你领我们去找他。”“去了得先请他吃饭，再请他看病。”“行。”“包三爷架子大，你们得多找几个人。”“行。”看皇榜的找了一大群人就去了。
到了包公歇脚的地方，包兴说：“到了。”看皇榜的就喊起来：“有请包先生。”老包正在打盹，一看来了一伙子人，就坐起来。看皇榜的说：“我们请你去看病。”包公说：“我不会。”“什么不会？走吧！”上来几个人架起老包就进了饭馆。看皇榜的说：“先吃饭，再看病。”老包一看这阵势，心说：先吃饱了再说。人了就咧开腮帮子猛吃，吃饱了，喝足了，就问：“你们家什么人有病了？”看皇榜的说：“不是我们家有人害病，是皇姑有病，天天中午有一阵黄风来，皇发就闹崇祸。”“打人看过吗？”“看过，治不好。”“那他们用什么治的。”“独头蒜，黑狗血。”“也给我准备些这玩意儿，我随后就到。”
把看皇榜的打发走以后，包公说：“包兴啊包兴，你出什么办法不行呀，非叫我看病，我也不会呀。这不是害我吗？别说是皇姑的病，就是平民百姓有病咱也看不了。要是有个一差二错，还有咱们的命在？”包兴说：“少爷，你就别想那么多了，车到山前必有路，到时候就有办法了。”“那咱们走吧。”两个人就往皇宫直。到了那里，太监把独头蒜黑狗血拿出来了，老包就坐在这儿等着，等着等着他就睡着了。
再说小狐子跟着老包，看老包进了皇宫，他就想起来了，这是我师父在这儿捣乱呢，我得求师父帮帮我恩公。他就去耱他师父，一主老狐子同意。小狐子把梦托给包公，说：“恩公，我师父不来了，皇姑的病自然也就好了，你对朝廷说吧，拿点纸钱到城后边山洞里烧了，给我师父点盘缠，让我师父早点走吧。”
包公醒了，一看过了中午了，黄风也没来，皇姑也不犯病了，他就叫太监告诉了朝廷。朝廷一见高兴极了，说：“这个人有才干，就给他个官做吧。”当下封了他个大官。从这儿，包公就成了朝廷的重臣了。