话说在大唐末年，在江汉交会的水域，聚集着一群以打渔为生的渔民。他们以船为家，长年在水上讨生活。在这群人中有一对德高望重的赵氏老夫妇，年近六旬，只有一女正当二八之年，两老视为掌上明珠。虽然随同二老在水上漂泊，但小姐心芯和侍女兔儿另船安居，也似岸上大家闺秀，深居简出，平日里人们难得见其一面。
老汉六十岁生日这天，锣鼓喧天的，渔民们都来为老汉祝酒拜寿。姗姗来迟的赵心芯小姐出现在船的甲板上，可她却无法弯下身子给老父磕头行拜寿大礼。但见小姐腰粗的像水桶，举步缓慢，好似个孕妇。老汉燥得连脖颈都红了，恨不的找个地缝钻了去，寿宴闹了个不欢而散。回到后舱，赵老汉大怒，想不到自己一生清白，如何养得这样个不知廉耻的女儿。心芯知道再也无法掩盖下去了，于是将数月来，夜夜与一男孩私会的话说了，可她却说不出男孩姓氏名谁，家住何方。男孩常有一颗珠子送她，心芯将一个装着十几只珠子的盒子交与老爷，老爷接过盒子，也不及细看。老爷狠狠地说“事到如今，你连这孽种是谁的都不知道，叫你爹我怎么向世人交待，你爹妈还有何面目在世上做人。你也不要怪你爹心狠，死，是你能走的最好的出路。”只听咕咚一声，老太太上前跪在老汉面前，先将一把鼻涕一把眼泪甩了下来：“老头子，你不要犯湖涂，就算你逼死女儿就能保全自己的老脸了？坛口好盖人口难捂。再说，我们仅此一个女儿，还要靠他养老送终，往后，女儿是嫁不出去了，只把她当儿子养，如今有了孙子，把他扶养成人，老来也算有个指望，你何苦定要逼死女儿一身两命呢？”那老汉还要坚持，终是经不住老太太苦苦哀求，以死相逼，只得长叹一声“罢！罢！”
夜深人静之时，赵老汉仔细的研究着女儿心芯交给他的珠子。虽说也就是蚌珠，可他在水上讨生活大半辈子，从没有见过如此又大又圆晶莹剔透的，此珠非人力所能到达的深水里才有的。赵老汉越想越觉得，女儿怀孕一事非同小可，不比寻常。于是，老汉悄悄的暗中做了些安排。
转眼已过月余，在一个晴朗的夜晚，突然，心芯小姐船上的兔儿放出信号。瞬间，四面八方的灯笼火把撕破半边夜空，无数条渔船把赵心芯的小船包围在核心，渔船上的人个个手握钢叉，呼喊着。只见一条黑影从小姐船上溜下水去，立刻就有几十个马桶对着水面倒个底朝天，大量的狗血和妇人所用过的污秽之物漂浮在江面上。据说这些东西能辟邪，能使精怪之类不得变化逃遁了去。果然，那条黑影在包围圈里乱串，人们钢叉标枪齐上，黑影发一声长长哀嚎，没了动静，人们将黑影拖上船来一看，果真是一只水獭大猫，足有丈余长，浑身透黑发亮。有人提义煮上一锅汤，大家都来尝尝新鲜。在船的仓板上摆起桌凳，搬来几坛烧酒。大家推杯换盏，猜拳行令，直闹腾到大半夜才渐渐的散去。等到外面都安静了下来，心芯和使侍女兔儿悄悄地摸到船板上，细心地将大猫骨头一一拾起收了起来。