灰头土脸的布莱恩已经流浪了三天三夜，好几天没吃饱了。
突然，墙上则广告吸引了他：“寻找一位男士，身高180cm左右，鞋码44，只需陪我儿子度一个周末，我愿意支付500美元……”
15分钟后，布莱恩找到住处，一位面容憔悴的女子打开门。
经过简单交流，女子搬出套泰迪熊玩偶服让布莱恩穿上。她说，只要陪我儿子玩到睡觉，500美元就是您的。女子领着布莱恩进了门：“亲爱的，看谁回来了?”
个七八岁的小男孩跑了出来。正如女子所说，他是个智障儿。
小男孩看向布莱恩：“爸……爸，是您回来了吗?”布莱恩说：“是的!”女子笑眯眯地说：“安德鲁，妈妈没骗你吧，爸爸变成泰迪熊的模样回来了!”
三个人坐在起吃完饭，小男孩吵着要去院子里打篮球。布莱恩漂亮的扣篮，让小男孩看花了眼：“爸爸，你真棒!”
该睡觉了。布莱恩给小男孩洗过澡，开始给他讲故事。布莱恩声情并茂的声音，让躲在门外的女子久久无法离开。终于，小男孩睡着了。
布莱恩走出卧室，女子已经煮好了咖啡。她感激地说：“谢谢。”布莱恩红着脸说：“今晚，我也过得很愉快!不过，安德鲁的爸爸呢?”“他已经不在了……半年前，他参与了起抢劫案，因为负隅顽抗，被警方……”女子开始抽泣，“安德鲁每天思念着爸爸，我只好骗他说，爸爸会变成泰迪熊回家。”布莱恩该走了，女子掏出500美元。谁知，布莱恩拒绝了。
原来，布莱恩是一个逃犯。两个月前，他抢劫了一家珠宝店，一直在四处躲藏。现在，他决定自首。他不希望妻儿像这对母子一样，每天沉浸在悲伤之中。
布莱恩走后，女子取出一张照片。照片上，一位警察正笑得灿烂。女子抽泣着说：“亲爱的，刚才，我差点干了一件傻事。我知道，他就是害死你的凶手。我知道他走投无路了，故意贴出那则广告吸引他来。他来了，我却放弃了，没有在咖啡里下毒。因为，刚才那刻我觉得，扮成泰迪熊的就是你。对不起，我定会照顾好安德鲁，总有一天，让他成为你的骄傲……”