那是刚刚入秋的一天，一个小小的森林里，来了一只小狐狸。他是今年春天才出生的，整个夏天都在妈妈和兄弟姐妹们的照顾下长大的一只小狐狸。这只小狐狸现在正行走在他自己的旅途中呢。因为每一只小狐狸，到了秋天就必须离开父母，自己学着去寻找他的栖息地。
小狐狸跌跌撞撞地向小森林里走去，他的肚子好饿啊，但是比肚子饿更糟糕的是，他浑身上下那针刺似的痛。因为昨天晚上，他不小心跌进了荆棘丛中，花了整个晚上的时间，好不容易才爬出来。
走了一会儿，小狐狸就来到了森林的边缘，那里有一个很大很大的湖。小狐狸伸手在湖里舀了一口水喝，湖水冰凉冰凉的。可能小狐狸实在太累了吧，刚喝了一口水就昏倒在了湖边。
“不好了，有人昏倒了。”一只小鸟发现了小狐狸，他立即飞到森林的各个角落，向大家发出救援警报。正巧湖边有一个空着的洞穴，小森林的居民们赶紧把小狐狸抬了进去。
就这样小狐狸在洞穴里整整睡了三天三夜，他的身体才完全恢复了。
小狐狸病刚好，立刻就像变了一个人一样，调皮捣蛋，到处找大家的麻烦：他每天追着松鼠和小老鼠，动不动就吓唬他们……他装成森林里的妖怪，或者扮成拿枪的猎人，在地上挖个坑，让正在散步的浣熊掉进里边去……总之，让大家都不得安宁。他还结结实实地骗了贪吃的黑熊一把：他把黄鼠狼的大便搓成一个一个的丸子，看上去就像糖果一样。他对黑熊说：“哎呀，怎么地上掉了这么多的糖果？虽然有点脏，但是把泥巴弄掉还是可以吃的啊。”黑熊听他这么一说，立刻高兴地跑过来，抓起丸子就往嘴里放，然后马上就听见黑熊说：“呸，呸，呸，这是什么呀？一定又是小狐狸在捉弄人。”黑熊把黄鼠狼的大便从嘴里吐出来，气得火冒三丈。
刚开始，小狐狸还为自己的恶作剧感到洋洋自得，但是，并不是每个恶作剧都能起到预期的效果，而且也没有别人跟他一起捣乱，所以不几天，小狐狸就玩腻了。小狐狸一天一天无聊起来，他觉得这个小小的森林再也没有什么东西能引起他的兴趣了。
于是，小狐狸一天里要到湖边来好几次，他站在湖边呆呆地望着远方。湖中央阴森森黑洞洞的，可是湖的那一边却是一片又大又深的大森林。“好想去那个大森林玩啊。”大森林里到底是个什么样的呢？想到这儿，小狐狸不由得伸出了前脚在湖水里试了试，湖水好凉啊，他还没有数到十，前脚就已经冻得发麻了。小狐狸看着自己的前脚，心里很懊恼，身子也随之颤动起来。从此，小狐狸的恶作剧更不得了了，他简直没有一天不干坏事的。