一只老虎看见了驴，以为这个躯体高大的家伙一定很厉害，就躲在树林里偷偷观察着，后来又悄悄走出来，小心翼翼地接近驴，不知道驴子的底细。
有一天，驴叫了一声，驴叫的声音很特别，很恐怖。大虎大吃一惊，远远躲开，以为驴要咬自己了，非常恐惧。然而，老虎反复观察以后，觉得驴并没有什么特殊本领，而且越来越熟悉驴的叫声了。
老虎开始走到驴的前后，转来转去，还不敢上去攻击驴。以后，老虎慢慢逼近驴，越来越放肆，或者碰它一下，或者靠它一下，不断冒犯它。驴非常恼怒，就用蹄子去踢老虎。
老虎心里盘算着：“你的本事也不过如此罢了！”于是老虎腾扑过去，大吼一声，咬断了驴的脖子，把驴给吃掉了。
这个故事说明，驴子看上去躯体高大，好像很厉害；声音洪亮，好像有本事。但只要仔细观察就会发现驴子的本领不过如此。 不值得畏惧。