当风吹得大树往下掉叶子的时候，秋天就来了。
树叶在风里面翻着身，往地上掉，就好像翅膀受了伤的小鸟。
这时候，来了一群小精灵。
他们来了，就给这里带来了欢乐。
大蘑菇上，放一个风筝，让凉凉的秋风也变暖了许多；再在大蘑菇上拉提琴，让落下来的叶子也都往有琴声的地方掉了。
小精灵们还会在草枝上荡秋千；
小精灵们还会爬到树顶上去画画；
小精灵们还会坐到树杈上去看书……
正在落叶的大树说：“我好害怕秋天啊，现在，我怎么不太怕了？”
有一个小精灵对大树说：“其实，我们也害怕秋天啊。”
“为什么啊？”大树问。
小精灵说：“因为，秋天是我们小精灵的最后一个季节。”
大树问：“什么是最后一个季节呢？”
“因为，在冬天里，我们小精灵是不出来玩的，现在，我们在找一个最好的地方，我们就要在最好的地方过冬。”
大树心里想：“啊，最好他们选中在这里过冬啊。”